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Smart Beta策略助力傳統標的升級換代 華夏基金發布AH經濟藍籌指數

出處:基金頻道 作者:劉宇陽 網編:孟凡霞 2019-06-17

北京商報訊(記者 孟凡霞 劉宇陽)隨著市場的漸趨成熟,主動管理越發難跑贏被動指數跟蹤,而指數投資也成為無論是機構投資者還是普通投資者的重點關注對象。與此同時,基金公司對于細分指數的開發也更加深入。

近日,公募基金指數投資龍頭華夏基金在北京召開名為“大國經濟 藍籌為綱”的指數論壇。論壇上發布了采用Smart Beta策略對傳統指數進行升級換代的AH經濟藍籌指數以及密切跟蹤該指數的華夏中證AH經濟藍籌股票指數發起式證券投資基金(以下簡稱“華夏AH經濟藍籌指數基金”)。

據悉,AH經濟藍籌指數由華夏基金向中證指數公司定制。在指數研發過程中,華夏基金和騰訊理財通合作,舉行了面向投資者的指數投資調研,將投資者反饋的在實際指數投資中遇到的問題也納入指數編制考量因素。

該指數采取創新性的投資策略,根據宏觀經濟衍變及產業結構的變遷動態優化指數行業分布,優選各行業龍頭上市公司。具體來看,有3大核心構建思路。包括根據各個行業在宏觀經濟重要性的衍變確定行業在指數中的占比;基于ESG框架評分體系,識別并篩查可能“暴雷”個股;根據個股基本面價值綜合挑選各個行業的龍頭上市公司作為樣本,切斷了價格和權重的關系。

值得一提的是,華夏AH經濟藍籌指數基金已于6月3日開啟募集,計劃募集截止日為7月12日。在費率方面,該基金的管理費和托管費分別為0.5%和0.1%。而對于認購費率,A類基金份額需交納前端認購費,共分為4個區間。認購金額小于100萬元,1%:大于等于100萬元,小于200萬元,0.8%;大于等于200萬元,小于500萬元,0.5%;大于等于500萬元,每筆1000元。C類基金份額則僅收取銷售服務費,年費率為0.3%。

華夏AH經濟藍籌指數基金擬任基金經理龐亞平表示,指數基金是投資者分享經濟增長的有效工具,但是我國資本市場傳統規模指數存在5大痛點,導致投資者投資目前市場上的核心股票指數常常無法充分分享經濟增長帶來的投資機遇,核心寬基指數需要進行全新升級。而針對上述痛點,AH經濟藍籌指數也提出了包括將港股通標的納入經濟藍籌指數的成分股空間,根據股票市場的發展,動態調整成分股數量等5點相應的投資解決方案。

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