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利潤相差百倍 9家民營銀行業績比拼

出處:理財周刊 作者:孟凡霞 宋亦桐 網編:段躍 2019-05-08

近兩年來,民營銀行業務逐漸走上正軌,在目前已獲得批復的17家民營銀行中,超半數銀行已披露2018年業績數據。根據公開數據整體來看,9家民營銀行在2018年均保持了超高速的增長勢頭,無論是資產規模還是營業收入、凈利潤,都實現快速擴張。但不同的業務模式也導致了各家銀行業績指標的差異。在分析人士看來,民營銀行在借助互聯網優勢的同時,還要學習借鑒傳統銀行的長處,這樣才能夠在其他基礎上形成自己獨具特性的競爭力。

凈利差188倍

根據公開數據整體來看,9家民營銀行在2018年均保持了超高速的增長勢頭,無論是資產規模還是營業收入、凈利潤,都實現快速擴張。其中網商銀行、新網銀行、客商銀行等多家銀行披露了2018年完整年報,其他銀行盡管尚未公布年報,但是相關經營數據也在股東的年報中被提及。

從9家民營銀行業績指標中可以看到,各家銀行資產規模差距較大,其中,總資產規模最大的是網商銀行,達958.64億元,是2015年剛成立時300億元的3倍多。排名二、三、四、五位的是富民銀行、新網銀行、蘇寧銀行以及金城銀行,資產規模分別為370.2億元、361.57億元、323.71億元以及213.68億元。排名后四位的銀行分別是藍海銀行、振興銀行、中關村銀行、客商銀行,資產規模分別為188.3億元、175.09億元、131.55億元、126.77億元。

對比來看,排名第一的網商銀行與排名第九的客商銀行資產規模相差近7倍,達831.87億元。

除了資產規模,各家銀行在營業收入、利潤增速等方面還是有著明顯差異。從業績指標來看,網商銀行營業收入和凈利潤最高,并且遠超其他8家銀行,2018年網商銀行營業收入和凈利潤分別為62.84億元和6.71億元,同比增長分別為46.94%和65.92%。凈利潤過億元的銀行還有新網銀行、金城銀行,分別為3.68億元、1.52億元。其中,新網銀行首次實現扭虧為盈,凈利潤相較2017年的1.69億元增加1.99億元。藍海銀行、中關村銀行、富民銀行、客商銀行、蘇寧銀行、振興銀行6家銀行凈利潤均在1億元以下。蘇寧銀行2018年凈利潤增速雖高達1779%,但凈利潤規模在披露相關數據的銀行中排名靠后,為355.1萬元。

不過需要關注的是,雖然金城銀行凈利潤過億元,但該行卻成為9家民營銀行中唯一負增長的銀行。2018年全年,該行凈利潤1.52億元,相較2017年的1.523億元有所減少;利潤總額為2.04億元,相較2017年的2.05億元有所下滑。

不良率差異大背后的定位選擇

從2014年12月首家民營銀行正式開業算起,行業已經走過四個多年頭。目前,基于股東背景、區域特色,我國民營銀行可以分為三種發展模式:一類是純互聯網型(微眾銀行、網商銀行、新網銀行);一類是準互聯網融合型(華瑞銀行、藍海銀行、眾邦銀行、蘇寧銀行等);一類則是相對傳統型(如天津金城銀行、溫州民商銀行、湖南三湘銀行等)。

由于開業時間不一、地域限制不同,各家民營銀行盈利規模地方差距存在必然性,其中,網商銀行是首批4家獲批開業的民營銀行之一,且吸納了螞蟻小貸業務,根基較深。而新網銀行、藍海銀行、蘇寧銀行等銀行是后來才獲批開業的,這在規模效應明顯的金融行業,會造成利潤規模的較大差距。

從經營模式來看,新網銀行近八成用戶來自三四線城市和農村地區,面向的是信用記錄缺乏、從未享受過正規金融機構授信服務的群體。網商銀行主要依賴自有渠道發放小微企業貸款,數據顯示,截至2018年末,網商銀行歷史累計服務小微企業和小微經營者客戶1227萬戶,戶均余額2.6萬元。蘇寧銀行則表示,繼續堅持“科技驅動的O2O銀行”的戰略定位,聚焦核心業務,快速提升金融科技能力,大力提升客戶運營能力,穩步實現年度發展目標。

不同的業務模式還導致了各家銀行不良貸款率的差異。2017年末,新網銀行和網商銀行的不良貸款率分別為0.19%和1.23%。而2018年末新網銀行的不良貸款率上升到0.39%,網商銀行不良率上升到1.3%。

促進民營銀行發展是激發金融市場活力、優化金融機構體系的具體舉措,但在經歷了2016年的一路高歌猛進后,民營銀行卻迎來高管提前“離場”的煩惱。據北京商報記者不完全統計,目前17家民營銀行中,已有10家出現過董事長或行長的變更,比例高達58.8%,僅2018年,就有7家民營銀行董事長或行長離任。業內人士指出,高管頻頻變動的背后體現了民營銀行發展艱辛的境況,在銀行業都在謀求轉型的“十字路口”,民營銀行亟待找準發展定位。

特色化差異化出路

目前已經成立的17家民營銀行中,各家銀行關于自己的業務定位,基本都是靠攏“普惠金融”、“小微金融”的重點,再輔以“科技+金融”、“互聯網”等概念。

銀保監會在3月1日發布的《關于做好2019年銀行業保險業服務鄉村振興和助力脫貧攻堅工作的通知》中也提到,民營銀行要下沉服務重心,提升服務便捷性和可獲取性。

然而各家民營銀行優勢不同,受地域限制影響不一,在激烈的行業競爭下,該如何突圍?

在麻袋研究院高級研究員鄭佳看來,民營銀行開設之初,原銀監會多次表態,民營銀行作為銀行業新進入者,需結合自身優勢,推出特色化金融產品與服務,形成核心競爭力,與傳統銀行差異化競爭。可見,如果民營銀行在跨地域業務上沒有自身優勢,與傳統銀行無法形成錯位互補,或面臨相應地域限制。相對外部資源,利用股東資源展業,監管更認可,地域限制較少,更值得民營銀行嘗試。

北京科技大學經濟管理學院金融工程系教授劉澄在接受北京商報記者采訪時也指出,從目前民營銀行批復的運營情況來看,以網絡銀行為主的民營銀行業務發展都不錯,民營銀行未來一定要走特色化、差異化的發展道路。在借助互聯網優勢的同時,還要學習借鑒傳統銀行的長處,既要有特色,也要有借鑒,這樣才能夠形成有自己特色的差異化競爭優勢。

北京商報記者 孟凡霞 宋亦桐

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